Dans la RDA de 1984, un agent de la Stasi, chargé de la surveillance du dernier dramaturge "autorisé", découvre un monde de lettres, de musique et de passion qu'il ne soupçonnait pas et qui fissure ses certitudes. Peu à peu, il s'attache, il s'émeut, il s'engage.
Dans l'Espagne franquiste de 1944, une jeune fille se rêve princesse d'un royaume disparu, et non belle-fille d'un capitaine froid et dangereux. Aidée d'un faune mystérieux, elle se lance dans une quête magique et mortelle, comme une allégorie de la résistance au fascisme.
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